Firmaning ushbu vakillaridan biri mijoz yoki prospekt bilan aloqa qilganda (shaxsan, telefon orqali, elektron pochta orqali yoki pochta orqali), u kontakt ma'lumotlarini kontaktlarni boshqarish uchun kiritishi kerak tizim (yoki CMS, qisqa).
Ushbu kuzatishning sabablari quyidagilardan iborat:
- Ushbu vakillarni baholash va ularning kompensatsiyalarini belgilash.
- Mijoz yoki prospektning tegishli chastota bilan aloqa qilishini ta'minlash uchun, juda tez-tez yoki juda kam hollarda.
- Ushbu kontaktlarning natijalarini, masalan, yig'ilgan moliyaviy aktivlar yoki investitsiya banklari kelishuvlarini kuzatish uchun.
Yakuniy fikrga ko'ra, keng qamrovli CMSga kiritilgan ma'lumotlar, shuningdek, ushbu aloqalar natijalari bo'yicha qaydlarni, shu jumladan firma boshqaruvining hisobot rejimining bir qismi bo'lishi kerak bo'lgan o'lchov turlarini o'z ichiga olishi kerak. CMSga kiradigan mutaxassislarning erishgan yutuqlari mustaqil tasdiqlash asosida amalga oshirilishi kerak.
Tadqiqot:
" Merrill Lynch" kompaniyasining yuqori baholangan marketing bo'limi tomonidan maxsus maslahat xizmati sifatida ishlaydigan yuqori aniq mutaxassislar to'plangan uy-ro'zg'or mablag'lari hisobiga katta miqdorda formulali bo'lgan bonusli sxemaga ega edilar. Merrill Lynchning yuqori qiymatdagi CMS-larida mutaxassislar, mijozlar yoki prospektlar o'zlarining marketing ishlari bo'yicha firma bilan biriktirilgan (yoki depozit qilishni va'da qilgan) aktivlar miqdoriga kiradilar.
Keyinchalik, Xususiy maslahat xizmatlari nazoratchisi, ushbu mijozlarning hisoblarida faoliyat yuritadi va bu omonatlar haqiqatdan ham amalga oshirilganligini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, CMS-larda bonuslarning sub'ektiv qismlari uchun foydalaniladi, mutaxassislarning topshiriqlarni bajarishda qanchalik faolligini baholash.
Bundan tashqari, CMS-dagi yozuvlar Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout va simfoniyalar yoki muzeylar kechalari homiyligida o'ziga xos marketing tashabbuslari bo'yicha tasniflanadi. Ushbu ma'lumot shuningdek homiylik va aktsiyalardan olingan moliyaviy daromadlarni baholash uchun ham qo'llaniladi.