Moliyaviy maslahatchi bo'lish
Qimmatli qog'ozlar firmalari yangi moliyaviy maslahatchilarni o'qitganda, ular odatda martaba o'zgarishini qidirayotgan tajribali moliyaviy xizmatlar sohasi mutaxassislariga murojaat qilishadi.
Bundan tashqari, bugungi kunda moliyaviy maslahatchi bo'lish uchun, tez-tez odatiy shaxsiy shifokorni yoki o'quvchini qabul qilishga tayyor bo'lgan jamoani topishga qaratilgan intensiv tarmoqni talab qiladi, ularning biznes kitoblariga xizmat qilish va / yoki kengaytirishga yordam beradi.
Bundan tashqari, samarali joylarda ta'sir o'tkazish va aloqalar bilan ishlaydigan nufuzli homiyni rivojlantirish moliyaviy konsultatsiya xizmatiga moliyaviy xizmatlardagi boshqa lavozimlardan kirish uchun chipt bo'lishi mumkin.
Avvalgi sertifikatlash va moliyaviy rejalashtirish bo'yicha tajriba moliyaviy maslahatchi bo'lishga o'tishni istagan kishi uchun ayniqsa foydali bo'lishi mumkin. Haqiqatan ham, moliyaviy maslahatchi guruhlari va amaliyot guruhlari soni ortib bormoqda, ular a'zolar sifatida moliyaviy rejalashtirish mutaxassislarini jalb qilishda muhim ahamiyatga ega.
Ko'pgina moliyaviy maslahatchilar amaliyoti, shu jumladan etakchi qimmatli qog'ozlar firmalarida ishlaydiganlar, oila korxonalariga samarali tarzda shakllantiriladi, bolalar yoki boshqa asoschilar yoki rahbar maslahatchilarning amaliyotga yordam berishiga va nihoyat meros bo'lishiga olib kelinadi.
Ta'lim
Moliyaviy maslahatchi uchun kamida bakalavr darajasi kutilmoqda. Moliyaviy, buxgalteriya va / yoki iqtisoddagi kurs ishi zarur bo'lsa-da, foydali. Kuchli miqdoriy va muammoni hal qilish qobiliyatlari o'ta muhim, ammo og'zaki va savdo qobiliyatlari ham shunday. MBA sizga huquqiy tadqiqotlar yoki qonunchilik darajasini oshirish uchun sizni firma va vaziyatga qarab ishga yollash jarayonida oyoqqa turg'azishi mumkin.
Sertifikatlash
Moliyaviy maslahatchi bo'lish FINRA tomonidan taqdim etilgan Series 7 imtihonidan o'tishni davom ettirishni talab qiladi. Series 7 imtihoniga o'tirish uchun FINRA a'zosi firma (ya'ni ish beruvchi) tomonidan homiylik qilishingiz kerak. Ayrim firmalarda, ayrim qo'shimcha moliyaviy maslahatchilarning lavozimlari uchun va ayrim mamlakatlarda bir yoki bir nechta qo'shimcha hisobga olish ma'lumotlari talab qilinishi mumkin.